Sie wollen Ihren Mandanten gerne mehr Unterstützung bei der Automatisation anbieten? Sie möchten den Workflow mit manchen Mandanten gerne effizienter gestalten?
Bindeglied zwischen Betrieb und Steuerbüro – mein Ziel ist, den digitalen Workflow zu verbessern
Mein Schwerpunkt ist die Beratung und Hilfe bei der Einrichtung und Optimierung digitaler Prozesse zu Datev Unternehmen Online durch praktische Unterstützung vor Ort in den Betrieben. Besonders effektiv ist hierfür eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen als Steuerkanzlei.
Für die vorbereitende Buchhaltung gibt es mittlerweile verschiedenste Softwarelösungen. Und es gibt viele Wege, die Daten und Belege im Betrieb vorzubereiten, zu erfassen und weiterzuleiten.
Um den digitalen Workflow mit den Mandanten zu optimieren, ist es für Steuerkanzleien wichtig, die Prozesse im Unternehmen zu kennen und auch mal vor Ort im Betrieb zu sein. Dazu fehlen dem Steuerbüro jedoch oft die personellen Ressourcen.
Wichtige Fragestellungen sind Grundlage für die Optimierung der digitalen Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Steuerbüro:
- Wie sind die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse Ihrer Mandanten im Betrieb?
- Mit welcher Software, Hardware und welchen Abläufen arbeitet der Betrieb?
- Werden im Betrieb die gesetzl. Vorgaben, z.B. Einhaltung der GoBD erfüllt?
Themen
- Einbindung vorhandener Systeme und Datentransfer zu DUO
- Nutzung von Datev Modulen: z.B. Auftragswesen, Lodas, Belegfreigabe
- Kassenführung
- Einhaltung GoBD
- Erstellung von Verfahrensdokumentation, IKS
- Beratung und Schulung zur Nutzung von DUO, Vorsystemen und Zahlungsverkehr
- Abstimmung der Schnittstellen
- Dokumentationen für Personal